Quels outils SaaS pour les Consultants CRM ?

Les consultants CRM sont les architectes de la relation client. Leur mission : aider les entreprises à mieux structurer leurs processus commerciaux, marketing et service client autour d’outils performants. Pour y parvenir, ils s’appuient sur une large palette d’outils SaaS qui leur permettent de piloter des projets complexes, de personnaliser des plateformes CRM, d’automatiser des flux de données et d’optimiser l’expérience utilisateur.
Ces solutions sont devenues indispensables pour gagner en efficacité, en précision et en agilité. Voici un tour d’horizon non exhaustif des outils SaaS les plus utilisés par les consultants CRM.

1. Le logiciel CRM : le cœur du métier

Impossible de parler de consultants CRM sans évoquer l’outil principal qui structure leurs missions : le logiciel CRM lui-même. Il constitue le centre névralgique autour duquel gravitent les actions commerciales, marketing et service client. Choisir le bon CRM, en connaître les subtilités et le paramétrer avec finesse, c’est tout l’enjeu pour un consultant CRM.

Parmi les solutions les plus utilisées, on retrouve :

• Salesforce : leader du marché, très utilisé dans les grands comptes. Sa richesse fonctionnelle, son écosystème d'applications et ses capacités de personnalisation en font un incontournable.
  

• HubSpot : apprécié pour sa simplicité d'utilisation, son modèle freemium et son approche marketing automation intégrée.
  

• Pipedrive : orienté sales, très populaire auprès des PME. Son interface intuitive est un atout pour les équipes commerciales.
  

• Zoho CRM : solution économique et complète, souvent choisie pour des projets dans des environnements à budget maîtrisé.
  

• Microsoft Dynamics 365 : particulièrement utilisé dans les entreprises déjà intégrées à l’environnement Microsoft.
  
  

Les consultants CRM doivent maîtriser ces plateformes pour paramétrer les workflows, construire des rapports, intégrer les outils tiers et former les utilisateurs finaux. Leur expertise technique et métier sur ces outils est donc la clé pour en tirer toute la valeur et permettre à leurs clients d’améliorer leur relation client de manière significative.

2. Les outils de gestion de projet : structurer et piloter

Un projet CRM, même le plus simple, implique des étapes de cadrage, de configuration, de recette et de déploiement. Pour coordonner toutes ces étapes et les parties prenantes associées, les consultants s’appuient sur des outils SaaS de gestion de projet robustes.

Parmi les outils les plus prisés :

• Asana : permet de structurer les projets en tâches, sous-tâches, jalons et deadlines. Il favorise la collaboration inter-équipes.
  

• Trello : outil visuel en kanban, parfait pour suivre les étapes d’un projet de manière intuitive.
  

• ClickUp : de plus en plus adopté pour sa polyvalence et son interface personnalisable.
  

• Monday.com : apprécié pour sa facilité d’usage et ses vues multiples (kanban, calendrier, Gantt…).
  

• Jira : utilisé surtout dans des contextes agiles ou techniques, notamment lors d’intégrations complexes.
  

La gestion de projet est la colonne vertébrale d’une mission CRM réussie. Grâce à ce type d’outils SaaS, les consultants peuvent organiser efficacement leurs actions, fluidifier les échanges et sécuriser les livrables à chaque étape.

3. Les outils de documentation et de connaissance : centraliser l’expertise

La réussite d’un projet CRM dépend également de la capacité à documenter clairement les processus, les paramétrages et les décisions prises. Pour cela, les consultants utilisent des outils SaaS permettant de capitaliser l’information et de la partager facilement.

Quelques outils phares dans cette catégorie :

• Notion : devenu incontournable, il permet de créer des bases de connaissances, des guides utilisateurs, des checklists, etc., de manière collaborative.
  

• Confluence : très utilisé dans les environnements Jira/Atlassian, il offre une structuration puissante de la documentation projet.
  

• Coda : un hybride entre doc, base de données et tableur, apprécié pour sa flexibilité.
  

• Google Workspace (Docs, Sheets) : toujours très utilisé pour la simplicité et la collaboration en temps réel.
  
  

Un bon consultant CRM ne se contente pas de paramétrer des outils : il transmet son savoir. Grâce à ces outils SaaS de documentation, il crée un patrimoine de connaissance utile à ses clients à long terme.

4. Les outils d’intégration : connecter les systèmes

Un CRM n’est jamais une solution isolée. Il doit dialoguer avec d’autres briques (ERP, outils marketing, support client, etc.). Les consultants CRM utilisent donc des outils d’intégration et d’automatisation pour fluidifier ces échanges de données.

Voici les plus connus :

• Zapier : permet d'automatiser des actions entre des centaines d’apps sans écrire une ligne de code.
  

• Make (ex-Integromat) : plus puissant que Zapier pour des scénarios complexes.
  

• Workato : souvent utilisé dans des contextes d’entreprise plus avancés, avec de nombreuses connexions et logiques métiers.
  

• Tray.ai : très complet, il s’adresse aux intégrateurs et consultants techniques.
  

• n8n.io : open-source et auto-hébergeable, pour des projets plus libres.
  
  

Les consultants CRM sont souvent amenés à jouer un rôle de chef d’orchestre entre plusieurs systèmes. Les outils d’automatisation SaaS leur permettent de créer des flux fluides, limitant les erreurs humaines et gagnant en efficacité.

5. Les outils de Customer Data Platform (CDP) : unifier la donnée client

Dans un environnement omnicanal, les données clients sont souvent dispersées entre plusieurs outils : CRM, site web, support, campagnes publicitaires, etc. Pour les centraliser, les segmenter intelligemment et les activer efficacement, les consultants CRM intègrent de plus en plus les Customer Data Platforms (CDP) à leur arsenal.

Voici quelques CDP de référence :

• Treasure Data : une plateforme puissante, pensée pour les grandes entreprises, qui collecte des données en temps réel depuis de multiples sources et offre des outils de machine learning intégrés.
  

• Tealium : très utilisée pour la gestion des balises et le tracking multi-source, elle combine CDP, tag management et activation marketing.
  

• BlueConic : CDP agile et orientée business, idéale pour construire des profils clients unifiés et les exploiter dans des campagnes ciblées.
  

• Imagino : une solution française qui monte, conçue pour les retailers et e-commerçants souhaitant améliorer la personnalisation et la performance marketing via une meilleure exploitation des données.
  
  

Les CDP permettent de passer d’une approche CRM centrée sur les contacts à une vision data-driven, centrée sur les comportements. En les intégrant dans leur stack, les consultants CRM décuplent les capacités de segmentation, de personnalisation et de pilotage de leurs clients.

6. Les outils d’automatisation marketing : nourrir la relation client

Un CRM efficace ne s’arrête pas à la gestion des contacts : il doit permettre d’activer les bons leviers marketing au bon moment. Pour cela, les consultants CRM intègrent souvent des outils d’automatisation marketing dans leur stack, afin d’orchestrer des campagnes personnalisées, suivre les comportements clients et nourrir les prospects jusqu’à la conversion.

• Marketo : robuste et très complet, il s’adresse aux grandes entreprises avec des besoins marketing avancés. Il permet de gérer des campagnes multi-canal complexes et de segmenter finement les audiences.
  

• Pardot (Salesforce Marketing Cloud Account Engagement) : solution d’automatisation pensée pour les équipes B2B déjà intégrées dans l’écosystème Salesforce.
  

• Mailchimp : simple, visuel et efficace pour les PME, c’est une bonne porte d’entrée dans l’univers du marketing automation.
  

• ActiveCampaign : un excellent compromis entre fonctionnalités avancées et accessibilité, avec une logique de scoring et de CRM intégré.
  

• HubSpot Marketing : parfait pour des entreprises qui veulent un outil tout-en-un combinant CRM, emailing, workflows, landing pages et analytics.
  
  

Ces plateformes permettent aux consultants CRM de mettre en place des tunnels d’acquisition performants, d’améliorer le taux de conversion et d’aligner les équipes marketing et commerciales. L’automatisation marketing est un levier puissant pour transformer les prospects en clients fidèles. En maîtrisant ces outils, les consultants CRM offrent à leurs clients une stratégie de nurturing sur-mesure, basée sur les données et pilotée avec finesse.

7. Les outils de service client : fluidifier la relation après-vente

Le travail du consultant CRM ne s’arrête pas à la vente. La qualité de l’expérience client après achat est essentielle pour fidéliser et maximiser la valeur vie client. C’est pourquoi les outils de service client font partie intégrante de la stack CRM.

• Zendesk : une plateforme robuste qui centralise les tickets, les chats, les emails et les appels, avec un portail client personnalisable.
  

• Freshdesk : solution complète et intuitive, très appréciée pour son excellent rapport qualité-prix et sa facilité de déploiement.
  

• Intercom : particulièrement puissant pour le support en ligne, avec une approche conversationnelle via chat, bots et self-service.
  

• Chatbots : qu’ils soient développés sur mesure ou intégrés à des solutions comme Intercom ou HubSpot, ils permettent de gérer un volume élevé de demandes tout en garantissant une réponse rapide.
  
  

Un bon CRM va de paire avec un service client bien outillé. Les consultants CRM intègrent ces outils pour améliorer la satisfaction client, réduire le temps de réponse et structurer les processus de support. Grâce à ces solutions SaaS, les consultants CRM aident leurs clients à mieux gérer leurs interactions post-vente, à automatiser certaines réponses et à offrir une expérience fluide et cohérente.

8. Les outils de reporting et de visualisation : piloter par la donnée

La puissance d’un CRM ne se mesure pas uniquement à ses fonctionnalités, mais aussi à sa capacité à restituer l’information. Pour exploiter les données clients, les consultants s’appuient sur des outils de reporting et de visualisation.

Parmi les solutions fréquemment utilisées :

• Tableau : solution puissante de data visualisation, souvent couplée à des CRM comme Salesforce.
  

• Power BI : parfait dans les environnements Microsoft, il permet de créer des tableaux de bord dynamiques.
  

• Google Looker Studio : gratuit, intuitif, adapté aux dashboards simples connectés à des sources Google ou à des exports CSV.
  

• Klipfolio : idéal pour créer des KPIs temps réel depuis plusieurs sources.
  

• Databox : outil simple pour des rapports visuels et facilement partageables avec les clients.
  
  

Un bon CRM est un outil de pilotage avant tout. En exploitant les outils SaaS de data visualisation, les consultants valorisent leur action et aident leurs clients à devenir véritablement “data-driven”.

9. Les outils de communication et de collaboration : fluidifier les échanges

La collaboration est au cœur de toute mission de conseil. Les consultants CRM doivent pouvoir échanger en continu avec leurs clients, leurs collègues et parfois des partenaires extérieurs. C’est là qu’interviennent les outils de communication SaaS.

Les plus répandus sont généralement :

• Slack : pour des échanges en temps réel avec des canaux dédiés aux projets.
  

• Microsoft Teams : très utilisé dans les entreprises ayant adopté Microsoft 365.
  

• Zoom : incontournable pour les réunions à distance.
  

• Google Meet : intégré dans Google Workspace, léger et efficace.
  

• Loom : utile pour enregistrer des vidéos explicatives et partager des démonstrations asynchrones.
  
  

Un projet CRM bien communiqué est un projet plus fluide. Les consultants CRM s’appuient sur des outils collaboratifs pour maintenir une proximité constante avec leurs clients, même à distance. Ces outils permettent de gagner en réactivité, de documenter certains échanges et de limiter les malentendus grâce à une meilleure transparence.

10. Les outils de facturation : connecter finance et relation client

La gestion de la facturation et des données financières ne peut plus rester isolée des autres systèmes. Aujourd’hui, les consultants CRM cherchent à intégrer les outils de facturation aux environnements CRM pour offrir une vision complète du client, de la prospection jusqu’au paiement.

• Sage : solution de référence en comptabilité et gestion financière, largement implantée dans les PME et ETI. Elle s’intègre bien avec des CRM comme Salesforce ou Microsoft Dynamics.
  

• Pennylane : plateforme moderne, pensée pour les startups et scale-ups, qui combine comptabilité, gestion des paiements, et suivi de trésorerie. Son API permet une bonne interopérabilité avec les systèmes CRM.
  

• And Co (désormais intégré à Fiverr Workspace) : une solution simple, idéale pour les freelances ou les petites structures, avec gestion des contrats, devis et factures.
  
  

Les consultants CRM peuvent connecter ces outils aux plateformes principales afin d’automatiser l’émission des factures, d’associer les données financières aux fiches clients et de mieux suivre la rentabilité par client. Intégrer la facturation au CRM permet de fluidifier les processus internes et d’améliorer la visibilité financière. Les consultants CRM jouent un rôle clé dans cette interconnexion, pour une gestion client vraiment à 360°.

Conclusion 

En résumé, le CRM ne se limite plus à un simple outil de gestion de contacts ou d’opportunités. Il devient aujourd’hui la colonne vertébrale de tout l’écosystème technologique d’une entreprise, en particulier lorsqu’il est enrichi par des briques analytiques puissantes. Grâce à sa capacité à centraliser les données clients et à les rendre actionnables, il s’ouvre naturellement à une multitude d’intégrations : marketing automation, service client, facturation, CDP, data visualisation… Chaque technologie vient se greffer à ce socle pour construire une architecture complète et cohérente, adaptée aux enjeux métiers de chaque organisation.

Chez SaaS Advisor, nous croyons qu’un CRM bien conçu n’est pas juste un outil, mais un véritable hub stratégique, capable de fédérer les différentes solutions SaaS autour d’une vision client unifiée. En maîtrisant ces solutions, les consultants CRM gagnent en productivité, en fiabilité et en impact. Pour les entreprises, c’est aussi un gage de professionnalisme : un consultant bien équipé, c’est un projet bien cadré et un ROI plus rapide.

Nos consultants CRM maîtrisent en profondeur les outils SaaS les plus performants du marché. Ils interviennent aussi bien sur des missions opérationnelles que stratégiques, en vous accompagnant dans le choix, l’intégration et l’optimisation de vos solutions CRM. Notre objectif : vous aider à structurer une relation client efficace, durable et adaptée à vos enjeux métier, tout en formant vos équipes pour garantir une adoption réussie.